Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами рукопашного боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Однако после гибели агента в проваленной операции Устюжанин понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от службы, но Николай не собирается сидеть сложа руки.
Чтобы вычислить изменника, который наверняка захочет его устранить, полковник уезжает в отдаленную деревню. Там живет его старый товарищ — глава приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Устюжанин быстро осознает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — все они становятся его проблемой. А еще он узнает жуткую правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или были жестоко убиты.
