1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым шагом он погружается в пучину зла, превосходящего его худшие ожидания. Чтобы докопаться до правды, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной жизнью. На кону не только справедливость, но и его душа.